8组数据“复原”2018锂电工业生态

2020-06-27 00:05 关键词:锂电产业生态 阅读:40

2018年是动力电池行业血雨腥风、大洗濯的一年,影响和改动着锂电工业款式和企业的生计形态。值此行业大改革之际,锂电企业怎样把握机遇、躲避风险?

高工锂电从国度政策、本钱兼并购及项目扩大、各个细分范畴产销实况及生长趋向等多个维度,用8组数据复原一个实在的2018年锂电工业生态,以辅助锂电企业更好地“分析当下、研判将来”。且看下文:

1、新能源汽车:70%—120万辆

高工产研锂电研究所(GGII)统计数据显现,2018年1-10月国家新能源汽车临盆约80.3万辆,同比增加70%。1-10月份新能源汽车产销快速增加,累计产销量离别均超2017整年产销总量,估计2018年整年产销量无望冲破120万辆。与古老汽车市场对照,国家新能源汽车市场生长增速明显。

需留意的是,新能源汽车各个细分市场生长存在明显差别,当中客车市场低迷,个体月份装机电量乃至产生下滑;物流车市场一片狼藉,车企广泛临盆设计削减乃至阻滞,个体车企乃至因资金链断裂而面对停业危急,招致动力电池企业诉讼追债征象增添;乘用车市场增加迅猛,乃至超200%,但真正受益的仅限于几家车企及排名靠前的几家动力电池企业。

2、动力电池:86%-140Wh/kg-15%

GGII统计数据显现,2018年1-10月海内动力电池装机总电量约同比增加97%。当中电池装机总电量排名前十的企业合计产能约30GWh,占团体的86%。关于前10的座次之争,宁德期间、比亚迪稳居前两位。尽管每一个单月中位于第三位的排名均有更改,却也次要被国轩高科、孚能科技、力神等不超出5家电池企业占有,越今后企业排名的更改越大。

能量密度方面,在2018年补助政策倒逼下,本年动力电池体系能量密度明显进步。年头工信部发的保举目次中,产物体系能量密度达140Wh/kg的动力电池企业较少;到年终公布的保举目次中,乘用车及客车体系能量密度达140Wh/kg触目皆是,乘用车中到达160Wh/kg也增加,第11批保举目次中宁德期间配套的一款乘用车乃至到达170Wh/kg。

价钱方面,近年来动力电池价钱曾经出现持续降落趋向,当前磷酸铁锂电池市场价在1.1-1.2元/Wh,三元电池市场价在1.3-1.4元/Wh阁下。GGII调研显现,针对来岁补助继承退坡,主机厂广泛提出贬价需求,绝大多数认为贬价10%-15%较为公道可行,2019年三元动力电池采购价钱降到1.1元/Wh阁下乃至更低,磷酸铁锂电池采购价钱降到1元/Wh以下。

3、环节质料:22个

清点2018年锂电上游碳酸锂、四大环节质料大事宜,总计有22个,包孕投扩产、兼并购、本钱等。梳理发明次要存在以下几大特点:碳酸锂、负极质料、电解液等范畴的波动度较高,搅动这三大市场江湖的企业都集合在行业领军者中;

正极质料市场,三元先驱体及三元尤其是高镍三元扩产项目在增加,支流项目由容百科技、华友钴业、当升科技、杉杉能源、漂亮科、巴斯夫、格林美等领衔。磷酸铁锂质料日渐式微,过去占有出货量大头的安达科技曾经中断IPO;隔阂方面,排名靠前的龙头企业占有着支流市场,且都在扩产,出现“强者恒强”态势。同时隔阂合作价钱战凸显,合作白热化。

国际细分巨子入驻中国乃至加码投资的步调在加速,这是本年全部锂电质料市场最明显的配合特点。好比在中国扩大氢氧化锂产能的美国雅宝;隔阂方面,SK团体和旭化成扩产范围加大;正极质料方面,漂亮科、巴斯夫等均在加速旗下项目历程,新进者美国恩创入局。

4、环节装备:TOP10-60%

伴跟着动力电池行业的高门坎、高集合化态势,锂电装备行业款式在持续演化。本年以来,动力电池企业招标对装备在技巧工艺、机能参数、运行波动等方面有着更加严厉的请求。同时在价钱方面,补助退坡招致电池企业降本压力骤增,关于招标装备价钱的压抑也更加凌厉。

只要在技巧、本钱、范围、托付周期、本钱、客户资源等多方面综合气力较强的装备企业无望生出。在此后台下,动力电池各个工序的环节装备市场集合度渐渐进步,排名前10的装备企业本年市场份额超60%,估计明后年将超80%。同时,新进入者将变少,各细分范畴渐渐衍生出龙头企业,好比卷绕机范畴先导智能领先;涂布机范畴新嘉拓、浩能科技领先。

5、储能市场:100MW-4个

本年以来,电网侧储能大闸开启,典范事宜有河南电网100MW储能树模工程、江苏镇江东部电网储能树模项目、宁德期间介入的福建区域分三期施行的锂电池电网储能项目、湖南长沙电池储能电站一期树模工程。

河南电网100MW储能树模工程是今朝河南最大的电池储能项目,也是中国电网侧储能最大的树模工程之一。它由国度电网平高团体投资建立,高出河南9地市16个变电站;江苏镇江东部电网侧储能工程(101MW/202MWh)高出丹阳、镇江新区和扬中市;福建项目设计总投资24亿元,拟分三期施行,项目一期拟建立范围为100MWh级锂电池储能电站,二期将扩建500MWh级锂电池储能装备,三期将扩建1000MWh级锂电池储能装备。

湖南长沙电池储能电站一期树模工程建立范围为60MW/120MWh,接纳“聚集部署、集合节制”体式款式,分三个单体项目施行:芙蓉220kV变电站(26MW/52MWh),榔梨220kV变电站(24MW/48MWh),延农220kV变电站(10MW/20MWh)。一期项目总投资约4.1亿元。

从行业角度来看,海内电网储能需求鼓起,得益于近年来动力电池生长动员磷酸铁锂电池机能进步、本钱降本,同时也大幅拉动磷酸铁锂电池需求,为不克不及知足新能源汽车补助新政的磷酸铁锂电池供应了一条去产能的前途。

6、动力电池接纳-超30家

高工锂电开端统计,今朝结构动力电池接纳范畴企业超30家,次要包孕格林美、华友钴业、中天鸿锂、赣州豪鹏、芳源环保、邦普团体、乾泰技巧、桑德团体、中航锂电、北京赛德美、巡鹰新能源、骆驼股分、雄韬股分、泰力、东鹏新质料、光华科技、中友轮回、金源新材、西恩科技、盐城星创、佳纳能源等企业。

在动力电池报废量不敷用的情形下,越来越多的企业扎堆结构接纳范畴,隐患可以凸显。“根据如今各家接纳企业曾经有的及正在建立中的产量,曾经远超出报废量甚最多出几倍,停止到2025年都曾经够用了;根据GWh猜测,如今投入的动力电池全部拿来接纳都不敷。”资深业内人士说,实在机遇只会留给少数基本深挚的企业。

7、IPO失利典范案例:6个

近两年,在市场升温的大后台之下,锂电企业亟需加大研发投入、扩建产能抢占市场,假如资金跟不上,或将面对庞大的风险,因而越来越多的锂电企业挑选奔赴IPO。据不完全统计,2017年至今有近20家锂电企业冲刺IPO,新三板企业转战IPO的征象尤其明显。

但是,在补助退坡、产能多余和市场合作加重等多重压力之下,招致包孕质料、电池、装备等范畴的锂电企业广泛产生了营收净利及毛利率下滑、严峻依靠大客户、应收账款高企、企业现金流持续为负等谋划难题,锂电企业奔赴IPO被否案例越来越多,典范案例有安达科技、珠海银隆、凯金能源、腾远钴业、珠海赛纬、迈奇化学等。

8、电动车起火:超50起

环球电动化大趋向下,宁静隐患曾经成为全部纯电动汽车行业没法绕开的“不定时炸弹”。高工锂电开端统计,进入2018年以来,海内大大小小电动车起火变乱曾经超出50起,触及客车、物流车、乘用车等差别车型,且有持续伸张增加的趋向。

梳理剖析接连发作的电动汽车起火事宜,大部分缘由都指向了电池,而关于电池热失控的缘由实行追溯,则包孕过热、过充、内短路、碰撞等环节原因,触及到电芯级规格选型、质料节制、临盆制造品格节制、模组及pack级的宁静防护、利用环节操纵等多个层面的缘由。从人为原因来看,业内则把激发宁静变乱的缘由归结为:能量密度提高和降本钱过于激进。

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